Не унимается преступный элемент в городе Лукошкино. И ведь всякие ходы похитрее придумывает. Вот казалось бы — ну что плохого в цирке может быть? Акробаты выступают, звери дрессированные, скоморохи пляшут. Детей конфетами бесплатно угощают — веселись да радуйся. Ан нет, и тут какое-то злодейство замышляется, а стоит за ним сам Кощей Бессмертный, снова из острога сбежавший. А значит, снова пора лукошкинской милиции за дело браться...