Страшная авария на большом шоссе завершилась множеством смертей. Один из мертвецов — по случайной ошибке молодых стажеров — оказался в числе доноров кожи ожогового центра. Случилось что — то странное — старик, которому пересадили кожу погибшего на шоссе, вскочил с операционного стола и исчез. Пропал, оставив за собой кровь и трупы. Дико. Необъяснимо. Но именно с необычным злом привыкли сражаться Скалли и Малдер...