Отразив атаку Хаоса на Библиотеку Назиданий, молодой учёный Кэддерли надеялся больше никогда не сталкиваться с адептами зла. Но в Библиотеку Назиданий приезжает эльфийский принц Элберет с тревожными вестями: священный лес Шилмиста всё чаще стал подвергаться набегам всевозможных злобных тварей — орков, огров, бугберов. Кое-какие признаки указывают на то, что эти набеги и нападение на Библеотеку — звенья одной цепи. Кэддерли и его возлюбленная Даника отправляются в Шилмисту, чтобы на месте разобраться.