Кэддерли, юный жрец Денира, получает от своего божественного покровителя дар магической песни, которая звучит в его сердце и подчас пугает неопытного волшебника своим могуществом. Тем временем колдун Абаллистер из Замка Тринити нанимает «Ночные Маски» — гильдию наёмных убийц. В своей борьбе против Библиотеки Назиданий злобный маг не брезгует ничем и не останавливается даже перед убийством собственного сына. Нелёгкие испытания ожидают Кэддерли, но всегда рядом с ним верные друзья-дворфы и возлюбленная Даника. А теперь на его стороне ещё и могущественная магия.