Лейтенант Обергатц бежал в ужасе от мести Тарзана. И с собой он силой взял любимую жену Тарзана, Джейн. Теперь человек-обезьяна ищет их следы, там где еще ни один человек не был никогда. Тропа привела его через казалось бы, непроходимые болота в Пал-ул-дон, дикие земли, где примитивные Ваз-Дону и Хо-Дону сражались отчаянно, с выжившими с незапамятных времен динозаврами. А следом за Тарзаном идет убийца.