Орден Святой Инквизиции объявил крестовый поход против всех нелюдей - Измененных. Его влияние распространяется с невероятной быстротой на близлежащие королевства. На этом политическом фоне в королевстве Армания появляется карнелиец Роланд - опытнейший воин-наемник со своим другом Тирри - маленьким говорящим зверьком, который, по законам церковников, должен быть сожжен на костре, поскольку является Измененным.