Главный герой, Тэрсел, отправляется в изгнание. За время его отсутствия происходит объединение темных и светлых колдунов, а первая обитель восстанавливается. Обо всем этом Тэрсел узнает, поддерживая связь с Ретчем. Сам герой все это время решает посвятить изучению миров. Однако, попав в очередной мир, называемый Приграничье, он встречает магов-охранников, ушедших из первой обители задолго до раскола…