Посетитель по ошибке прихватывает плащ Гудвина, оставив свой плащ на вешалке в прихожей вульфова особняка. Гудвин отправляется к раззяве за своим плащом. Совершить обмен Гудвин не смог, по той причине, что любитель чужих плащей превратился в труп, зато вернулся с клиентом. Теперь клиент Вульфа — здоровенный лабрадор. Клиент днём валяется на любимом ковре Вульфа в кабинете, а спать идёт в подвал к Фрицу. Вульф хочет разгадать убийство хозяина пса, чтобы оставить собаку себе!