В дебрях Черных Королевств вспыхнуло однажды зловещее сияние. Это открылась мрачная бездна - Ворота Зла. По воле безумного чародея из глубин преисподней под зеленые своды лесов шагнули невиданные чудовища. Чернокожие воины, волей случая угодившие в страшную ловушку колдовских Ворот, оказались за тысячи лиг от родных мест. Обычные лесные звери, пройдя сквозь Ворота, превратились в злобных монстров. Казалось, что вместе со свихнувшимся чародеем весь мир сошел с ума. Лишь отважному киммерийцу оказалось по силам разрушить чары и положить конец кровавой вакханалии бесконечных убийств, накрепко замкнуть черную бездну Ворот Зла.