Действие цикла разворачивается в нескольких мирах, по которым странствуют загадочная Моргейн, владелица волшебного меча Челленджина и ее спутник, полу-раб, полу-возлюбленный Вейни. Их цель — уничтожение т.н. «Врат», некогда созданных расой Кел и позволяющих мгновенно перемещаться в Пространстве и Времени. Цикл довольно запутан, начальная интрига быстро теряется под напором других событий, а героем сюжета скорее является Вейни, влюбленный в Моргейн, который, как преданный пес готов пожертвовать ради нее жизнью, долгом, честью...

Нхи Вейни из рода Нхи убивает своего сводного брата и отныне он проклят, он будет илином — отверженным.

Вейни повстречал странную колдунью Моргейн, которая взяла с него клятву илина, и теперь он обязан служить ей до тех пор, пока не будут разрушены Врата Иврел.

Но Вейни движет не только клятва, данная его прекрасной лио...