Действие цикла разворачивается в нескольких мирах, по которым странствуют загадочная Моргейн, владелица волшебного меча Челленджина и ее спутник, полу-раб, полу-возлюбленный Вейни. Их цель — уничтожение т.н. «Врат», некогда созданных расой Кел и позволяющих мгновенно перемещаться в Пространстве и Времени. Цикл довольно запутан, начальная интрига быстро теряется под напором других событий, а героем сюжета скорее является Вейни, влюбленный в Моргейн, который, как преданный пес готов пожертвовать ради нее жизнью, долгом, честью...

Ворота являлись реликвиями потерянной эры. Объединенное Бюро Наук предполагало, что они когда-то связывали целую сеть цивилизаций галактики — существует империя, которой управляет безжалостная раса, известная как раса кхалов. Кхалы держат под контролем оба Пространства и нити времени, поскольку их Ворота деформировали время, позволяя кхалам путешествовать вне времени, даже перемещаться в будущее. Однако, их вмешательство в прошлое могло затронуть все миры и цивилизации, изменить течение галактической истории, могло разрушить и ... само время. И Бюро Наук опасалось, что невероятное уже случилось, и деформирование ткани пространства и времени уже произошло.