Что может быть сильнее страха? Да ничего — ведь боится каждый — чел, люд, чуд, нав,  и даже сам комиссар Темного двора не сможет ему противостоять. И этим грех не воспользоваться, тем более, когда ты просто человеческая колдунья, по мнению жителей Тайного Города, не способная ни на что по-настоящему великое.

В очередной раз в Москве происходят необъяснимые преступления, и все указывает на Тайный Город, черные копатели находят клад Стеньки Разина, команда Кортеса берется за очередное расследование, а барон Мечеслав назначен королевским министром по делам Красных Шапок.