Покинув Тайный Город Ярга не оставляет мысли о возвращении власти над Навью и всем миром. Он вербует себе помощников, создает команду, плетет интриги и манипулирует сознанием людей и нелюдей, изменяя их. Но Сантьяга не забыл о нем. Он как всегда просчитывает почти каждый шаг противника и даже из своих ошибок извлекает полезные уроки. А тут ещё на арене сражений между прошлой и нынешней Навью появились неожиданные игроки — Хранитель Черной книги и школа Китано.