Зловещий Замок Тринити, оплот мрачной секты, поклоняющейся злому божеству, получил в свое распоряжение страшное оружие, с помощью которого намеревается погрузить земли Забытых Королевств в хаос. Первый удар решено нанести по древней сокровищнице знаний и центру просвещения — Библиотеке Назиданий, которая стала родным домом для юного Кэддерли, жизнерадостного и любознательного жреца Денира. Именно ему предстоит встать на защиту цитадели мудрости и сразиться с могущественным некромантом.

Отразив атаку Хаоса на Библиотеку Назиданий, молодой учёный Кэддерли надеялся больше никогда не сталкиваться с адептами зла. Но в Библиотеку Назиданий приезжает эльфийский принц Элберет с тревожными вестями: священный лес Шилмиста всё чаще стал подвергаться набегам всевозможных злобных тварей — орков, огров, бугберов. Кое-какие признаки указывают на то, что эти набеги и нападение на Библеотеку — звенья одной цепи. Кэддерли и его возлюбленная Даника отправляются в Шилмисту, чтобы на месте разобраться.

Кэддерли, юный жрец Денира, получает от своего божественного покровителя дар магической песни, которая звучит в его сердце и подчас пугает неопытного волшебника своим могуществом. Тем временем колдун Абаллистер из Замка Тринити нанимает «Ночные Маски» — гильдию наёмных убийц. В своей борьбе против Библиотеки Назиданий злобный маг не брезгует ничем и не останавливается даже перед убийством собственного сына. Нелёгкие испытания ожидают Кэддерли, но всегда рядом с ним верные друзья-дворфы и возлюбленная Даника. А теперь на его стороне ещё и могущественная магия.

Разгромив банду наемных убийц, Кэддерли вернулся домой, в Библиотеку Назиданий. Он знает, что битва не закончена и Замок Тринити — вместилище темных сил — по-прежнему грозит краю, центром которого стала Библиотека. И прежде всего надо уничтожить Геаруфу, зловещий магический артефакт, а это под силу только огнедышащему дракону. Найти дракона и заставить его спалить Геаруфу — задача не из легких, но она становится лишь первым звеном в цепочке новых приключений Кэддерли и его друзей…

Зловещий замок Тринити повержен. В борьбе с оплотом темного культа Кэддерли служитель бога Денира вынужден был сразиться с собственным отцом, злым колдуном Абаллистером. С тяжким бременем отцеубийства на душе Кэддерли возвращается в Библиотеку Назиданий – свой родной дом, пристанище духовности и знаний. И здесь его ожидает новое потрясение. В самом страшном сне ему не могло привидеться то, во что превратил Библиотеку давний враг Кэддерли его бывший однокашник, ставший воплощением Проклятия Хаоса.