Заходящее солнце позолотило снега Повелителя Ветров, владыки Ильбарских гор. Нижние склоны тонули в тени, в ущельях уже царила тьма. Бора, сын Рафи, укрывшись за валуном, изучал лежавшие перед ним долины, тремя лучами отходившие от подножия каменного великана. Туман сплетал над ними немыслимые формы; плотные облака его походили на тела чудовищных тварей, вышедших на ночную охоту…

Широко раскинулась покрытая изумрудным ковром травы долина реки Тайбор. Эта долина, оказавшаяся на стыке границ трех хайборейских королевств - Аквилонии, Немедии и Офира, - была самой короткой, но и самой опасной дорогой между столицами. Многие столетия оспаривали соседи право владения этой плодородной землей…

В дебрях Черных Королевств вспыхнуло однажды зловещее сияние. Это открылась мрачная бездна - Ворота Зла. По воле безумного чародея из глубин преисподней под зеленые своды лесов шагнули невиданные чудовища. Чернокожие воины, волей случая угодившие в страшную ловушку колдовских Ворот, оказались за тысячи лиг от родных мест. Обычные лесные звери, пройдя сквозь Ворота, превратились в злобных монстров. Казалось, что вместе со свихнувшимся чародеем весь мир сошел с ума. Лишь отважному киммерийцу оказалось по силам разрушить чары и положить конец кровавой вакханалии бесконечных убийств, накрепко замкнуть черную бездну Ворот Зла.

Удача сопутствовала Конану, он миновал Заброшенный город и оторвался от шайки убийц, которая шла по его следу. Но в тот момент, когда варвару показалось, что все позади, он столкнулся с силой, против которой бессильны меч и амулет.

В далеком северном пределе Хайборийского мира снова поднимает голову зло, там оживают древние чудовища, полыхает война, появляются таинственные чародеи из враждебного всему живому Звездного Братства. Никто не отважился бросить вызов этому злу, кроме варвара по имени Конан.